Có khoảng 25 USD tiền phí cho việc đề cập đến một cái tên của một đại lí trước khi bạn xác định tình trạng doanh nghiệp mà tạo ra nhu cầu về công cụ tự động hoá tiếp thị. Ai sẽ là người sử dụng công cụ? Những lĩnh vực và phân tích dữ liệu nào mà họ cần, quy mô và sự định vị chiến dịch nào mà họ sẽ có? Sự cá nhân hoá nào sẽ được yêu cầu? Bạn biết rằng việc quản lí sẽ gặp phải sự lo lắng về việc thúc ép ngân sách cũng như ước định sự thành công của hệ thống.

Tìm kiếm những công cụ CRM chính xác:

Vạch rõ nhu cầu: Có khoảng 25 USD tiền phí cho việc đề cập đến một cái tên của một đại lí trước khi bạn xác định tình trạng doanh nghiệp mà tạo ra nhu cầu về công cụ tự động hoá tiếp thị. Ai sẽ là người sử dụng công cụ? Những lĩnh vực và phân tích dữ liệu nào mà họ cần, quy mô và sự định vị chiến dịch nào mà họ sẽ có? Sự cá nhân hoá nào sẽ được yêu cầu? Bạn biết rằng việc quản lí sẽ gặp phải sự lo lắng về việc thúc ép ngân sách cũng như ước định sự thành công của hệ thống. Hãy cùng ngồi xuống với IT và những người sử dụng doanh nghiệp và đánh bại những vấn đề như là những yêu cầu cơ sở dữ liệu, các yêu cầu hệ thống, số lượng khách hàng, làm thế nào để sử dụng kho dữ liệu hiện thời và các hệ thống hoặc phần mềm, những yêu cầu nền tảng hoặc thậm chí là những bộ trình duyệt được ưa dùng.

Xây dựng tình thế doanh nghiệp: Được trang bị với những câu tr lời này tức là bạn đang sẵn sàng để xác định tất c những chi phí liên quan đến việc thực hiện các giải pháp; đừng quên rằng nhân viên, các cơ hội và bạn sẽ cần phải thuê những người thực sự có kĩ năng cũng như những nhân viên bảo trì. Hãy xác định những lợi tức bên ngoài để cho thấy một sự đầu tư hoàn lại thật hấp dẫn.

Đặt ra những vấn đề ưu tiên hàng đầu và xác định những yêu cầu cho doanh nghiệp của bạn cũng như các công nghệ bắt buộc: Hãy lên danh mục những vấn đề ưu tiên hàng đầu cả tạm thời lẫn lâu dài, nêu rõ cái nào là quan trọng, cái nào thúc đẩy những bài nghiên cứu tốt và đưa đến những quyết định đúng đắn. Tất cả các công cụ đều có những sự thoả hiệp kinh doanh. Chỉ khi bạn có một ý nghĩa rõ ràng về những vấn đề ưu tiên hàng đầu thì bạn mới biết được sự thoả hiệp nào bạn có thể chấp nhận được. 

Cân nhắc những cách thức: Bạn có muốn xây dựng một cơ sở hạ tầng bên trong hệ thống của mình? Làm việc thông qua những văn phòng dịch vụ? Tìm kiếm những mối quan hệ đối tác chiến lược? Kí kết những thoả thuận? Bạn thực sự có rất nhiều lựa chọn.

Xác định những nhà cung cấp đặc biệt: Hoàn toàn đúng như ý muốn, bây giờ bạn chỉ cần phải bắt đầu xem xét những nhà cung cấp. Một giám đốc quen thuộc với những nhu cầu mang tính tổ chức cần phải thu hẹp lĩnh vực lại thành 5 hoặc 6 người cung cấp mà đáp ứng tốt nhất những yêu cầu đặc biệt của bạn. Đừng tạo cho các ngành công nghiệp hạng nặng một “giấy thông hành miễn phí” cho một danh sách ngắn.

Thẩm định các nhà cung cấp bằng điện thoại: Công việc bán hàng của bạn tuyên bố một cách văn vẻ “Sự hợp nhất”. Hãy gọi điện và hỏi xem họ nói về “Sự hợp nhất” như thế nghĩa là thế nào. Sáu nhà cung cấp sẽ trả lời bạn bằng sáu cách khác nhau. Liệu cái nào sẽ phù hợp với mục tiêu của bạn?

Điều khiển các cuộc viếng thăm vào site: Đây là một bước giám sát quan trọng. Đây cũng là cơ hội để bạn chia sẻ những nhu cầu, vấn đề ưu tiên của doanh nghiệp định hướng của bạn một cách rõ ràng và những câu hỏi mấu chốt cũng như quan sát câu trả lời của họ. 

Kiểm tra những sự tham khảo: Luôn luôn làm điều đó. Khi bạn thực hiện bước này, hãy hỏi các doanh nghiệp làm thế nào để tiến hành. Nhờ vậy, bạn có thể nhận được những lời khuyên thực tiễn và vô giá theo cách này. 

Trực tiếp kiểm tra phần mềm: Chỉ được thực hành những kinh nghiệm mà bạn cảm thấy dễ dàng và linh động. Hãy để cho hệ thống phân tích của bạn, giám đốc chiến dịch và những người sử dụng có ý nghĩa khác kiểm tra, điều khiển các món hàng thương phẩm.

Yêu cầu những đề xuất có giá trị: Mỗi một nhà cung cấp đều có c cấu của riêng họ, và rất là khó để có thể so sánh “táo” với “cam”. Bn thân họ cũng biết điều này.

Cuối cùng, bạn có thể xem xét nếu như liên kết được việc thanh toán với việc thực hiện: Nếu có thể, hãy thương lượng một hợp đồng mà việc thanh toán hợp lí khi mà hệ thống hoàn toàn đúng chức năng và các nhà cung cấp chịu trách nhiệm sắp xếp nó.