Modul Quản lý thông tin khách hàng, sản phẩm
a. Quản lý hồ sơ khách hàng, tổ chức :
- Hồ sơ khách hàng tổ chức
- Hồ sơ các cá nhân tiếp cận của khách hàng, tổ chức
- Hồ sơ các chi nhánh của khách hàng, tổ chức
- Phân quản lý hồ sơ khách hàng cho các cán bộ kinh doanh
- Chia sẻ quản lý hồ sơ khách hàng
- Đánh mã hồ sơ khách hàng
- Tìm kiếm hồ sơ khách hàng
b. Quản lý hồ sơ sản phẩm :
- Hồ sơ sản phẩm
- Tìm kiếm hồ sơ sản phẩm
Modul kế hoạch marketing, kế hoạch bán hàng, kế hoạch triển khai:
- Phân tích tìm kiếm thị trường mục tiêu để lập kế hoạch Marketing
- Lập kế hoạch Marketing
- Quản lý các nhân viên kinh doanh thực hiện kế hoạch Marketing
- Tìm kiếm kế hoạch Marketing
- Lập kế hoạch giao nhận hàng
- Lập kế hoạch bán hàng
Modul quản lý giao dịch với khách hàng :
- Lập hồ sơ giao dịch với khách hàng : Quản lý thông tin về khách hàng giao dịch, nhân viên kinh doanh giao dịch, các thông tin ảnh hưởng đến kết quả giao dịch như : phương thức giao dịch, công cụ giao dịch, tình huống giao dịch, tình trạng khách quan, nguồn phản hồi. Quản lý về nội dung giao dịch, kết quả giao dịch…
Quản lý lịch sử giao dịch với từng khách hàng:
- Lập lịch hẹn theo cá nhân, cán bộ kinh doanh .
- Quản lý công việc hàng ngày theo lịch hẹn hay theo kế hoạch marketing, kế hoạch giao nhận hàng, kế hoạch bán hàng, kế hoạch thu công nợ của từng cá nhân, cán bộ
- Quản lý hợp đồng nội, hợp đồng ngoại
- Hỗ trợ gửi nhận email cho từng khách hàng hay nhóm khách hàng
- Hỗ trợ in nhãn phong bì để gửi cho từng khách hàng hay nhóm khách hàng
- Lập báo giá và quản lý báo giá
- Phân tích tìm kiếm giao dịch
Module quản lý phân loại, bán hàng, mua hàng :
- Phân loại đánh giá khách hàng
- Thực hiện các công việc bán hàng của nhân viên kinh doanh : lập PO, PI, Invoice,
- Quản lý các PO, PI , Invoice
- Tìm kiếm các phân loại, các PO, PI, Invoice
- Xác nhận công nợ của khách hàng
Modul báo cáo :
- Các báo cáo phân tích thị trường
- Các báo cáo phân tích khách hàng
- Các báo cáo phân tích kế hoạch market ting
- Các báo cáo kết quả của kế hoạch marketing
- Các báo cáo phân tích giao dịch
- Các báo cáo về doanh số bán hàng : doanh số tổng, doanh số chi tiết theo khách hàng, theo cá nhân cán bộ kinh doanh, theo sản phẩm, theo thời gian năm, quí, tháng….
Module quản lý hệ thống:
- Quản lý người dùng : khai báo,đăng ký người dùng bao gồm các thông tin : tên người dùng, tên đăng nhập, mật khẩu, phòng ban. ( chỉ dành cho người quản trị)
- Phân quyền người dùng : phân quyền sử dụng các menu, toolbar, danh mục ( chỉ dành cho người quản trị)
- Thay đổi mật khẩu người dùng
- Đặt các tham số hệ thống ( chỉ dành cho người quản trị)
Các Modul tuỳ chọn theo nhu cầu khách hàng